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| 目前厚壁鋼管供給端的主要驅動力為碳中和 |
| 發布者：聊城寬達鋼管有限公司 發布時間：2021-4-7 18:03 Wednesday 閱讀：2195次 【字體：大 中 小】 |
目前厚壁鋼管供給端的主要驅動力為碳中和的限縮影響，在此背景之下除了螺紋鋼、熱卷期現貨價格的大幅拉漲外，鋼坯價格的拉漲倒是更為搶眼。3月下旬起，也就是唐山鋼廠高爐30％—50％全年限產減排措施發布后，唐山鋼坯庫存出現了快速下降現象，截至目前，僅僅兩周便已下降了49萬噸，至22.92萬噸，為前幾年可能5—6月份才能達到的水平，反映鋼坯確實出現了較大缺口，使得鋼坯價格大漲，截至目前普方坯已漲至5040元/噸。特別需要注意的是，唐山螺紋和方坯20MnSi價差最低已降至-210元/噸，這與生產成本相悖，說明要么是鋼坯價格被嚴重高估，要么是螺紋鋼價格被低估。對此，有兩種可能的走勢，若部分地區鋼坯短缺現象得以彌補，那么對于鋼坯的需求缺口預期將重新得以調整，鋼坯需求回歸正常，鋼坯價格將自高位回落；若需求缺口持續保持，在不降溫的環保減排措施的加壓疊加需求旺季的到來，鋼價仍將繼續上行。需求端目前相對簡單，隨著一季度結束，需求將逐步邁入旺季，雖然同比來看庫存仍處同期高位，但螺紋鋼社會庫存去庫速度逐周加快，且由于供給端收縮預期及驅動力較強，疊加需求旺季來臨，庫存去化過程整體可期，將為二季度鋼價的表現提供較強支撐，鋼價或仍將維持上漲格局。測算華東地區谷電利潤約700元/噸，谷電和平電的平均利潤約650元/噸，華東螺紋鋼長流程理計噸鋼利潤超600元/噸，華東熱卷利潤升至1000元/噸附近，基本均已回升至往年同期高位，卷螺利潤差已升至近4年高點。從利潤與產量的關系來看，高利潤對厚壁鋼管供應尤其是熱卷供應及鐵礦石需求均有一定支撐作用，但從今年一季度情況來看，供應端碳中和政策的大背景對于今年厚壁鋼管供應端及爐料需求的干擾性極強，尤其是對唐山地區限產影響更大，限產減排措施導致的需求減量的不確定性增大，預期產量易降難升。
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