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本周全國高爐開工率與上周持平為66.16%,唐山鋼廠產能利用率下行2.29pct.至61.48%。近期供給端環保限產事件層出不窮、預計壓力只會超預期的嚴,厚壁鋼管現貨價格繼續高位上揚、帶動期貨貼水持續修復。需求端1-7月房地產累計投資開發增速為10.2%,韌性十足再次證明下游需求不弱。國常會、政治局會議確立基建補短政策基調不變,銀保監76號文力促銀行間充裕流動性向實體傳導,雖然7月宏觀數據生產、需求雙弱,但政策傳導需要時間。我們認為若8月經濟數據出現好轉,尤其預期中的基建投資反彈被數據驗證,疊加當前厚壁鋼管庫存處于低位,配合優質鋼企出色的中報,板塊、個股低估值,以及“金九銀十”生產旺季到來,板塊從7月下旬開始的修復行情時間、幅度會超預期。

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